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M&A実績紹介

M&A実績紹介

実績1. 株式譲渡

売却企業

商号
B社
本社
神奈川県大和市
事業内容
人材派遣業

譲受企業

商号
C社
本社
千葉県千葉市
事業内容
航空貨物総代理店

譲渡企業(破産)

商号
A社
本社
神奈川県大和市
事業内容
プラスチック成型加工

買収条件

買収方法
対象会社の事業の全部譲渡
価格
商標権と営業権ベース
従業員
雇用継続
本M&Aケースの注目点
  • A社破産を受けて、破産管財人による速やかな対応が売却スキーム形成につながった
  • スポンサーを早期に決定する一方、弊社情報網を駆使し、約ひと月の間にアプローチした企業数は200社以上
  • 一月半というスピーディなクロージングを実現(親会社破産から子会社株式譲渡まで)
  • 売却案件は合計3社:?破産したA社、?子会社のB社、?中国現地法人。子会社2社はA社破産当時、事業継続中
  • 3社の独占的FAとして弊社が就任
  • A社とともに中国現地法人売却は交渉難航。本業の液晶パネルの市場環境が厳しいとの予測のため
  • 落札そして成約の決め手は、C社がシナジー効果を発揮しうると考えたため。B社は一般派遣業の許可を取得済みであったことがポイント。

実績2. 事業譲渡

売却企業

商号
D社
本社
東京都北区
事業内容
カーオーディオの卸売

譲受企業

商号
E社
本社
群馬県太田市
事業内容
車両関連製品製造

買収条件

買収方法
対象会社の事業の全部譲渡
価格
商標権と営業権ベース
従業員
雇用継続
本M&Aケースの注目点
  • D社の事業譲渡理由は、同社が民事再生申請を行ったため
  • スポンサー候補の企業探索やマッチングをFA契約を元に遂行
  • 約ひと月で弊社情報網活用によるアプローチした企業数は300社以上
  • E社との交渉スタート後、デューディリジェンスに約1ヶ月
  • デューディリジェンスの末、初期段階ではD社、E社ともに金額面で噛み合わず交渉難航。その後、弁護士が仲介して意向を確かめることによって買収価格がアップとなり交渉スタートから2ヶ月のスピード合意が実現